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| 45#無縫鋼管切割需求可能大幅度下行帶來的卷螺品種 |
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| 作者：聊城寬達(dá)管業(yè) 發(fā)布于：2022-1-16 10:28 Sunday |
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| 我們基于地產(chǎn)債務(wù)、銷售、土地儲(chǔ)備等情況，認(rèn)為2022年H1是地產(chǎn)需求可能是當(dāng)年最差的時(shí)間段，新開工環(huán)比2021Q4修復(fù)的力度或相對較差，也是出口下滑壓力最大的季度，目前雖已前置部分專項(xiàng)債的下發(fā)，通過基建跨調(diào)節(jié)需求，但地產(chǎn)對螺紋鋼的需求總量大約是基建的2倍，若地產(chǎn)需求大幅度下滑，悲觀情況不排除新開工同比-20%及以上，有可能導(dǎo)致螺紋鋼下滑程度超預(yù)期。疊加Q1季度若產(chǎn)量有所反彈，考慮到限產(chǎn)都在北方對熱卷產(chǎn)量影響大，南方環(huán)保壓力不大且低碳排放的電爐鋼較多，較大可能是短流程電爐鋼的發(fā)力，從而導(dǎo)致45#無縫鋼管切割產(chǎn)量減產(chǎn)幅度遠(yuǎn)低于熱卷，可能帶來卷螺差的擴(kuò)張機(jī)會(huì)。 |
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